北京鑫华投资管理有限公司是以原国家体改委工作人员为主成立的,是一家以资本运营和投资管理为核心业务的专业性投资银行机构。
      公司领导及业务骨干来自人民大学校友、专家教授、原国家部委、大型企业集团、银行及证券公司的高级管理人员。主要业务人员均具有国内外名牌大学学历,有较高的宏观政策理论水平和丰富的实践经验,掌握相关的专业知识,具有较强的分析、策划能力。优秀的员工队伍能使公司为客户提供最佳、最优质的服务,和满足客户改制、融资、投资的需求。
  公司使命:
  通过企业托管、资产重组、产业整合、兼并收购、资产证券化等多种投资银行业务手段,帮助企业实施项目融资、资源合理配置、投资风险规避、进行产业和产品结构的调整,培育企业发展的经济增长点。
  公司愿景:
  为客户:提供最佳品质、最具个性的公司业务
为员工:提供最具吸引力的发展机会
为股东:提供长期稳健的投资回报
  公司目标:
  成为中国投资银行业内领先企业
  公司核心价值观:
  诚信为本、追求卓越、专业进取、持续发展
  主要成功案例:
  公司名称 项目内容
1 北京北大融通科技发展有限公司 财务顾问
2 北京亚都科技股份有限公司 财务顾问
3 北京正有通信设备有限公司 财务顾问
4 慧聪国际资讯集团 财务顾问
5 辽宁卫星生物制品研究所 财务顾问
6 北京恒基伟业电子产品有限公司 财务顾问
7 成都工益冶金股份有限公司 财务顾问
8 成商集团股份有限公司 财务顾问
发展战略顾问
9 四川金路集团 发展战略顾问
管理顾问
10 招商局蛇口工业区有限公司 财务顾问
11 日本五十铃自动车株式会社 财务顾问
12 北京汽车工业集团公司 财务顾问
13 北京四环制药厂 投资顾问
资产管理
14 华能原材料公司 兼并收购
15 江苏牡丹汽车集团有限公司 财务顾问
16 石家庄三鹿乳业集团 财务顾问
17 好利来集团 财务顾问
18 黑龙江福顺集团 财务顾问
19 大庆长垣投资有限公司 财务顾问
20 中国燃气控股公司(香港) 投资顾问
21 中集集团 管理发展
战略顾问
22 春都集团 上市公司
重组顾问
23 新疆石油管理局试油公司 管理咨询顾问
24 首创集团 投资顾问
25 北京汽车投资有限公司 财务顾问
26 振戎集团 投资顾问
27 中环保集团 投资顾问
28 中联煤层气集团公司 投资顾问
29 新欧亚能源投资 投资顾问
30 北控集团 资本运营顾问
31 大庆石油管理局 投资顾问
32 新奥集团 投资顾问
33 中国华油集团 投资顾问
34 济钢集团 重组顾问
35 联想弘毅投资公司 投资顾问
36 中石油管道局 财务顾问
37 炎黄时代广告公司 财务顾问
38 红石集团 投资顾问
39 四川嘉华水泥企业 财务顾问
私募融资
40 亚美大陆 投资顾问
41 奥瑞安集团 投资与重组顾问
42 神威药业 投资顾问
43 中石油管道局 发展战略
44 上海洗霸 市场拓展
45 正有通讯 市场拓展
46 武汉烽火 市场拓展
47 创新科 市场拓展
48 新晨科技 市场拓展
49 北大荒集团 投资顾问
50 昌九生化 财务顾问
51 天地人传媒 上市总协调人
52 北京中矿 上市总协调人
53 红高梁 私募融资
上市顾问
54 合润传媒 私募融资
上市顾问
55 旺民长富 私募融资
上市顾问
56 先科医疗 私募融资
上市顾问
57 广数传媒 财务顾问
私募融资
58 珠江数码集团 私募融资
59 江苏铸本建设集团 私募融资
市场拓展
60 华普集团 财务顾问
私募融资
61 作家出版社 私募融资
62 珠海天瑞电力科技有限公司 私募融资
63 天津圣明科技有限公司 私募融资
64 北京中科启信软件科技有限公司 私募融资
65 中太建设集团 私募融资
66 湖南桔郡基金 财务顾问
私募融资
67 江阴花木有限公司 私募融资
    公司业务 项目介绍
  天地人传媒项目:
 
  天地人传媒有限公司的前身为中国电视艺术家协会影视中心,曾出品、制作过《五月槐花香》、《关东英雄》、《东北一家人》、《家有儿女》第1-4部、《家有爹娘》等电视剧。公司成立于2006年,公司的成立得到了中央政治局常委李长春、中宣部部长刘云山的大力支持,李长春同志对公司的成立作出了重要批示,注册资本5000万元,法定代表人杨伟光。公司董事长兼总裁杨伟光先生是中央电视台前任台长,业内公认的中国电视行业业绩卓著的领军人物。
  公司主营业务:以影视节目制作、选择、输送及整合播出为主业,兼营影视作品动漫制作、网络游戏开发、相关报刊、杂志、书籍、音像制品出版发行、网站开发和网络点播、小说和连环画改编、文化用品及服装品牌开发和版权销售业务。
天地人传媒有限公司为扩大自身发展,于2007年进行了增资扩股,引进了新的战略投资人。鑫华投资管理有限公司作为天地人传媒的财务顾问全程主持了该融资活动的进行,(包括但不限于撰写商议计划书、设计交易结构、尽职调查、主持融资活动各方进行商务谈判、起草投资合同等工作)在短短的三个月的时间内帮助天地人传媒成功的引入八家战略投资人,融资金额一亿元人民币。
 

  四川嘉华水泥企业融资上市项目:
 
  2006年12月,北京鑫华投资管理有限公司和四川嘉华企业(集团)股份有限公司签署了财务顾问协议,北京鑫华投资管理有限公司依靠自身资源和渠道,为投资人推荐了一批有实力的战略投资人,并积极协助投资人对嘉华企业进行尽职调查和市场研究,引导促成国内外基金、投资人对嘉华企业多层次的沟通,谋求企业发展与资本运作相结合的最佳发展路径,为将嘉华企业迅速做大做强打造成为国际国内的行业龙头企业,寻找长期战略合作伙伴。目前嘉华企业已与摩根、软银等国际巨头的投资窗口---新天域基金签订融资协议,融资额1800万美元,并计划2008年底或2009年初完成IPO,上市之后将打通国内外融资的长效通道,为企业拓展广阔的国内外市场,提供资金保证。嘉华企业欢迎投资人积极加盟,共谋企业未来的战略。
 

  亚美大陆煤层气融资上市项目:
 
  亚美大陆是一家以煤层气的勘探、开发和生产为核心事业的外资公司。“亚美大陆”及其股东公司在中国煤层气方面的勘探开发已超过10年,其高管层在过去十年中充当了中国煤层气产业的引领者。其在多分支水平井的施工管理、钻井和排采的技术应用上,已经远远领先于其他煤层气生产商。其目前已签署了山西沁水盆地南部潘庄、马必等大量优质煤层气区块的产品分成合同。公司拟通过扩大上游资源持有量及向下游产业拓展的方法,继续引领中国煤层气的商业开发,成为煤层气行业的领先者。
为完成其自身夙愿并解决其内在诉求,亚美大陆特聘“鑫华投资”做为其财务顾问,从战略发展的高度为其完善产业链,并在解决其自身诉求的基础上协助其完成超常规发展所需的一揽子资本运作方案,进而满足其如下诉求:(1)管理层希望能够在替换部分原有老股东的同时实现MBO;(2)为亚美大陆的超常规发展寻求充足的资金支持;(3)完成其提升自身知名度,登陆美国上市的夙愿。
目前联合国际知名投资机构----霸菱亚洲基金、成为基金等联合对亚美大陆进行了重组及投资,近一亿美元已经到位,并为未来美国上市做好准备工作。
 
  神东天隆项目:
 
  神东天隆是一家以煤炭生产、矿用产品加工、建筑建材为支柱的大型民营综合性股份制企业,是根据国家主辅分离、辅业改制政策,在原神华神东多种经营公司的基础上于2004年5月改制成立。鑫华投资2006年作为神东天隆集团的战略发展顾问,为神东天隆集团制定了《天隆集团产业整合方案》、《天隆集团资本运作方案》等一系列战略发展方案; 2007年,鑫华投资在前期工作成果的基础上,组织国内多个领域的多位著名专家,将为天隆集团煤化工产业的发展和未来接续产业的确定进行了深度论证。同时,在条件具备的情况下,积极推进资本运作工作,为天隆集团战略目标实施和集团公司的长期可持续发展提供资金保障。
 
  中国能源有限合伙公司(美国)与新奥国际联合组建SPEC公司的项目:
 
  为了帮助中国解决所面临的能源挑战并参与其能源工业的战略投资计划,一群在能源和资源技术方面有着丰富的运营经验和成功投资记录的美国知名企业家决定与莉丽亚?克莱门蒂女士和她的公司—克莱门蒂资产管理公司合作并建立中国能源有限合伙公司。早在1992年,莉丽亚?克莱门蒂女士就已经与中国证券市场研究设计中心(联办)合作成立了中国资本市场上最早的私募资金企业――国泰财富基金有限公司。迄今为止她和她的团队已经在中国成功开展了15年的投资活动。
中国能源有限合伙公司(以下简称“CEP”)计划在2007年9月通过美国证券交易所进行首次公开发行,募集资金2亿美元。CEP委托“鑫华投资”在中国寻找战略合作伙伴,参与CEP将在美国公开发行的SPAC公司管理团队。经过多方洽谈及了解接触,“鑫华投资”寻找到了“新奥国际”作为CEP的合作发起人,双方将共同合作管理募集来的资金。
  中国能源有限合伙公司拟通过合并、股权置换、资产收购、重组、或者类似的业务合并方式收购一家或者多家经营性企业。CEP的投资范围主要集中在位于中华人民共和国境内的基础能源公司,如涉及石油和天然气、煤炭、天然气液化、发电和输电等行业的企业,以及其它提供清洁和可再生能源、能效优化和节能技术、提高空气质量和水质量以及污染治理和预防(包括水和废物处理)等相关行业的公司。
鑫华投资作为CEP的顾问将积极的参与公司的前期筹备及今后的项目寻找,为中国能源有限合伙公司在行业内寻找到最具投资潜力的司,并协助其最终完成项目收购。
 

  中集收购安瑞科项目:
 
  2001年以来,鑫华投资连续五年受聘为中国国际海运集装箱集团股份有限公司(股票代码:000039)的管理顾问,中集集团生产的集装箱全球市场占有率超过50%,被国家经贸委誉为最具国际竞争力的企业之一。在企业价值提升、新投资业务领域的市场分析与策划、收购兼并集装箱运输车企业、管理者激励机制期权制度设计等多个方面,鑫华投资为中集集团做了卓有成效的顾问工作,特别是在公司价值挖掘和提升方面,通过专家座谈、政府公关、电视、报纸的深度报道,极大地提升了中集集团在国内的声誉和知名度。最近,鑫华投资全力协助中集集团进行管理层激励期权制度和“股权分治”的设计,取得了实质性进展。2007年8月,鑫华投资辅助中集集团收购香港上市公司“安瑞科”,为中集集团完善产业链做了重要贡献。
 

  哈尔滨中庆燃气项目:
 
  哈尔滨中庆燃气有限责任公司是由大庆石油管理局下属大庆油城燃气有限责任公司和哈尔滨燃气化工总公司共同出资组建的国有控股有限责任公司,哈尔滨中庆燃气承接了哈尔滨市城市燃气供气业务,负责哈尔滨市90万余户的燃气供应和管理以及燃气用户发展、工程设计、施工等业务。鑫华投资作为大庆石油管理局的战略投资顾问,整体策划并设计实施了大庆石油管理局对哈燃化的本次重大战略重组;哈尔滨中庆燃气公司成立后,鑫华投资继续为哈尔滨中庆燃气完成了企业发展战略的制定工作,并在企业业务流程优化、绩效考核、财务管理、人力资源管理和薪酬体系设计等方面提供了全方位的管理咨询服务。同时,参与并协助哈尔滨中庆燃气进行周边区县的燃气业务收购工作和公司主营业务产业链的拓展工作,为哈尔滨中庆燃气公司战略目标实施和业务健康发展提供全方位的服务。
 

  合润传媒项目:
 
  合润传媒是由资深广告人士创立的品牌营销机构,公司通过独有的技术将品牌特质与电视剧、电影、体育节目等媒体渠道的内容结合在一起,使之成为消费者主动接受的广告模式,从而成为传统广告的强大的补充。
鑫华投资与合润传媒签约成为其财务顾问后,通过鑫华投资的精心推介,合润传媒的创新商业模式迅速吸引了投资机构的瞩目,在鑫华投资对若干投资人进行了分析后, 为合润传媒引见了国内外顶级投资机构, 深圳同威创投最终成为了唯一的投资机构, 2000 万资金已经到位 。
 

  华录百纳项目:
 
  该公司是国内影视剧制作行业领先企业之一,成立五年的时间拍摄了近一千集的电视剧,获得了观众的极大好评,如《汉武大帝》《传奇皇帝朱元璋》《使命》《双面胶》等,公司在2008年将投资拍摄《红楼梦》《淘气包马小跳》等极具影响力的电视剧,并将与中影集团合作拍摄电影大片。
鑫华投资作为华录百纳的财务顾问,帮助其设计了战略发展规划,制定了融资方案,为其引见了国内著名的投资机构,完成了尽职调查工作,融资一亿元的工作将在近期完成,为华录百纳公司成为行业龙头企业打下坚实的基础。
 

  旺民长富项目 :
 
  该公司系长白山麓具有特殊自然条件的珍稀植物种植大户,共中北五味子产量占到全国产量40%左右。近两三年是公司业绩爆炸性增长的时期,由于作物盛果期来临,每年利润以100%以上速度增长,2008年利润2.7亿元,2009年利润可达5亿元。 鑫华投资做为旺民长富公司的顾问单位,组织了众多国内投资机构进行前期调研,最终,霸菱亚洲以雄厚的实力、对行业深刻的认知以及工作的速度获得了“主投”的地位, 2008 年 5 月,完成投资基金对著名农业企业 “ 旺民长富 ” 的 4 亿人民币投资。
 

   广数传媒项目 :   

  该公司是是由原广州市广播电视网络有限公司发展而来,经过十六年的建设,公司已建成覆盖广州各区、县的有线电视网络,实现了城区全程全网的双向覆盖, 集团服务的有线电视用户超过 250 万户,华南地区规模最大的有线运营商。进入数字电视时代,珠江数码集团开始全面向多媒体网络及信息服务运营商转型,建成全新的无线网络,实现有线无线两张网对广州各区的立体式覆盖,并推出以“珠江数码”为品牌的有线数字电视业务、以“珠江宽频”为品牌的宽带接入业务、以“珠江移动”为品牌的地面数字电视业务、以丰富产业资源为基础的“珠江在线”内容集成业务多个较高知名度的“珠江”系列品牌,为广大用户提供有线数字电视、互联网接入及应用、移动电视、 手机 电视( CMMB )以及内容集成等多样化、跨平台的信息服务 ,形成具有多种传输资源的多媒体网络和信息服务运营商。 “鑫华投资”做为“ 广数传媒” 财务顾问,于 2009 年引进了招商中国基金等战略投资人,对“ 广数传媒” 进行了增资扩股,融资金额 2.5 亿元人民币。



  江苏铸本建设集团融资项目 :   

  江苏铸本建设集团以混凝土施工为主业,集建材、房产、商贸、科研等为一体,已形成了具有砼行业最高企业资质和资信等级的建设集团,是淮海经济区最大的商品混凝土生产企业,是淮海经济区行业龙头企业,全国十大预拌混凝土企业集团之一。
  2010年10月北京鑫华投资管理有限公司和江苏铸本混凝土工程有限公司签署了融资顾问协议。鑫华投资依靠自身资源和渠道,为江苏铸本推荐了一批有实力的战略投资人,并积极协助企业开拓了国内和海外市场,于2011年3月完成融资2.4亿人民币,为江苏铸本打造行业龙头地位和在2012年上市创造了极为有利的条件。


焦点图
 
专业进取、高效合作、高素质、
职业化的领导层和员工团队
丰富的资本运作实践
对资本市场发展趋势的非凡洞察
深厚的产业及行业背景
与国际惯例接轨的行业业务运
作规则
良好的公众信誉和社会关系背景
 

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